Über uns

Wie wir beraten

Unser Beratungsansatz basiert auf einem kostenlosen Erstgespräch. Wir lernen Ihre Bedürfnisse kennen und analysieren Ihre Situation, um Ihnen mögliche Ziele und den Weg dorthin aufzuzeigen.

Gemeinsam erarbeiten wir – je nach Bedarf mit unseren Partner – eine auf Ihre Frage­stellungen abgestimmte Lösung.

Gemäss unserem Dienstleistungstarif können je nach Leistungsumfang Honorarkosten anfallen, welche sich nach Stundenaufwand berechnen.

Bankübliche Beratungsdienstleistungen (z.B. Finanzierungs- und Anlagegespräche) sind davon nicht betroffen.

Wer Sie berät

Der finanzielle Aspekt: Ihre Fragen zu Themen wie Geld anlegen, Finanzierungen, Investitionen, Vorsorgen, Pensionsplanung etc. werden von uns, der Clientis Bank in Ihrer Region, beantwortet. Wir bieten Ihnen individuelle auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Finanzberatungen an. Unser Ziel ist es, durch Nähe, Kompetenz und Wirtschaftlichkeit partnerschaftliche Beziehungen zu pflegen.

Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über langjährige Erfahrung und sind alle Zertifiziert. Sie können somit kompetente Ansprechpartner erwarten – fordern Sie uns heraus.

 

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